國盛證券--計算機行業:美國正加緊網絡備戰,安全可控緊迫性再升級【行業研究】

2019-06-14 19:02 來源:金融界

【研究報告內容摘要】

事件: 《人民日報》于 6月 14日發表文章《加緊備戰 美國欲將全球拖入網絡戰爭》。去年,美國國防部發布的網絡空間戰略強調了“前沿防御(Defenseforward)”理念。這被外界解讀為美國軍方將在他國而非美國本土實施網絡攻防行動。

美國在網絡空間的備戰計劃從未停歇, 多次發動網絡戰。 2004年,美國發起網絡攻擊,導致利比亞國家頂級域名癱瘓。 2010年,美國和以色列聯合制造的“震網”病毒攻擊伊朗核設施,致使伊朗核計劃幾乎“停滯”。 2016年,美國前國防部長卡特首次承認,美國使用網絡手段攻擊了敘利亞 ISIS組織等。 2018年 8月,美國總統特朗普簽署命令,推翻了前總統奧巴馬 2012年簽署的“第 20號總統政策指令” (PPD—20),讓軍方更自由地部署先進網絡武器,而不用受國務院和情報界阻撓。哥倫比亞大學研究學者、網絡安全專家杰森·希利(Jason Healey)認為美國已經滑入永久的網絡戰。

各國勢必建立國家網絡部隊,網絡安全上升到國家戰略。 2016年底,美國進一步提升網絡戰的戰略地位和作戰價值,將原從屬于美國戰略司令部的網絡戰司令部提升為獨立一級司令部,構成了總統—國防部長—作戰司令部司令三級網絡戰指揮機制。目前,美軍擁有 133支網絡戰部隊。 俄羅斯的網絡攻擊已應用于實戰,日本已組建“網絡空間防衛隊”,韓國網絡戰已成軍演科目,印度已經擁有超過 1.5萬人網絡戰部隊。 因此世界各國為了保護自己的網絡不受侵犯,也不斷地仿效美國組建自己的網絡部隊。 2006—2016年10年間,美軍先后舉行的大規模“網絡風暴”演習或者網絡太空戰演習共 7次,其中 3次網絡攻防作戰行動專門針對中國。中國在 2017年頒布《網絡安全法》后,將網絡安全上升到國家戰略的高度,必然將加大網絡防御技術與裝備等方面的投入。

互聯網控制權爭奪戰,安可產業化勢在必行。 網絡戰背后歸根結底,是由美國在互聯網產業中的實力決定的——美國一手掌握和壟斷著互聯網的核心技術、產品和網絡協議等關鍵要素和資源。美國有很多全球性的 IT 公司,像微軟、 谷歌等,很多國家都在使用這些美國公司的 IT 產品,而這些 IT 公司在產品中暗留后門通道、收集用戶數據早已不是新聞。在國際互聯網控制權爭奪戰中,安可產業化勢在必行,逐漸擺脫核心技術受制于人的局面。

投資建議: 在美國不斷加強自身網絡戰能力,國際網絡空間對抗升級的背景下,我們看好兩條投資主線。 1)網絡安全已成為國家戰略,網絡防御與裝備投入有望再加大,推薦啟明星辰、北信源、中孚信息、綠盟科技、美亞柏科、衛士通、南洋股份、深信服等。 2)安可產業化勢在必行,推薦核心技術標的:中國軟件、中科曙光、中國長城、太極股份等。

風險提示: 國產化技術迭代進程低于預期;政府對網絡安全和自主可控產品的投資不及預期;關鍵假設可能存在誤差風險。

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